Paris, le 06 avril 2011
Ce communiqué ne peut être distribué ou publié, directement ou indirectement, aux Etats Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
CNP Assurances annonce avoir placé deux tranches de dette obligataire subordonnée dont les caractéristiques sont les suivantes :
- 700 millions libellés en euros à taux fixe puis variable à échéance 2041, portant intérêt au taux fixe de 6,875 % du 7 avril 2011 jusqu’au 30 septembre 2021 et à un taux variable intégrant un supplément d’intérêt (step up) de 100 points de base postérieurement au 30 septembre 2021, placés auprès d’investisseurs institutionnels de la zone euro. L’écart au-dessus du swap est de 340 points de base.
- 300 millions libellés en livres sterling à taux fixe puis variable à échéance 2041, portant intérêt au taux fixe de 7,375 % du 7 avril 2011 jusqu’au 30 septembre 2021 et à un taux variable intégrant un supplément d’intérêt (step up) de 100 points de base postérieurement au 30 septembre 2021, placés auprès d’investisseurs institutionnels de la zone sterling. L’écart au-dessus du Gilt est de 375 points de base. La tranche en livres sterling constitue la première émission obligataire de CNP Assurances libellée en devises.
Les obligations ont été notées A par Standard & Poor’s, conformément à la méthodologie relative aux titres subordonnés.
Le règlement des obligations est prévu le 7 avril 2011.
Les obligations ont été structurées de façon à être considérées comme du capital tant sur un plan réglementaire que pour l’agence de notation, dans la limite autorisée. Elles ont pour objectif de répondre aux dernières indications relatives à Solvabilité 2 dans le cadre du traitement en capital « Tier 2 ».
Le succès remporté par ces emprunts confirme l’intérêt et la confiance des investisseurs institutionnels pour la signature CNP Assurances.
Des exemplaires des prospectus ayant reçu les visas de l'Autorité des marchés financiers ("AMF") n° 11-093 (pour la tranche euros) et n° 11-094 (pour la tranche livres sterling) sont disponibles sans frais auprès de CNP Assurances 4 place Raoul Dautry 75716 Paris Cedex 15. Ils peuvent également être consultés sur le site Internet de la société (http://www.cnp.fr/) et sur le site Internet de l’AMF (http://www.amf-france.org/).