CNP Assurances poursuit sa stratégie de développement à l’international avec l’acquisition à 100 % des participations de Caixa Seguridade et d’Icatu dans cinq sociétés offrant la possibilité de commercialiser des produits de prévoyance-santé, soins dentaires, épargne et consórcio. 

Cette opération permet à CNP Assurances, 3e assureur brésilien(1), de poursuivre son développement au Brésil en s’appuyant sur 2 modèles de distribution :

  • Un modèle ouvert permettant d’opérer avec différents partenaires via ces acquisitions à 100% 
  • Un partenariat exclusif de distribution avec Caixa Econômica Federal, renouvelé respectivement jusqu’en 2046 et 2041, au sein de Caixa Vida e Previdência (produits individuels et collectifs retraite, assurance emprunteur consommation et prévoyance) et Caixa Consórcio (activité consórcios).

L’acquisition concerne les 48,25 % détenus par Caixa Seguridade dans les 4 entités ci-dessous via CNP Seguros Holding Brasil (CSH), la Holding commune entre CNP Assurances et Caixa Seguridade(2) :

  1. CNP Seguros Participações em Saúde Ltda « Holding Saúde »
  2. Seguros Previdência do Sul « Previsul » 
  3. Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda. « Odonto Empresa » 
  4. CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios « CNP Consórcios »

L’acquisition concerne également les 24,61 % détenus par Caixa Seguridade via CSH et les 49 % détenus directement par Icatu(3) dans la société suivante :

  5. CNP Capitalização S.A. « CNP Cap » 

Le montant total de l’opération, de 907 MBRL(4), sera financé par CNP Assurances sur ses fonds propres. L'impact estimé sur le ratio de couverture du SCR du Groupe est de -1 point. La finalisation de cet accord est soumise à l’approbation des autorités brésiliennes compétentes. 

« Ces acquisitions s’inscrivent pleinement dans notre stratégie de développement international et multipartenarial. La signature de ces accords permet à CNP Assurances d’accélérer son développement au Brésil en s’appuyant sur de nouveaux relais de croissance en modèle ouvert », déclare Stéphane DEDEYAN, directeur général de CNP Assurances.

(1) Périmètre : Caixa Vida e previdencia & CNP Seguros Holding (variable chiffre d’affaires)
(2) CNP Assurances détient déjà 51,75% de ces 4 entités via CSH. Ces participations seront reclassées au sein du groupe CNP en dehors de CSH, permettant à CNP Assurances de détenir indirectement 100% de ces entités
(3) CNP Assurances détient déjà 26,39% de CNP Capitalização S.A. via CSH. Cette participation sera reclassée au sein du groupe CNP en dehors de CSH, permettant à CNP Assurances de détenir indirectement 100% de cette entité
(4) Soit 174,5 M€ au taux de change du 13 septembre 2022

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