Paris, le 2 février 2007
L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 700 millions d'euros réalisée par CNP Assurances a rencontré un grand succès
L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 8 janvier dernier par CNP Assurances, destinée à financer en partie l acquisition de 49,9% du capital d Ecureuil Vie, a rencontré un grand succès. Le montant final brut de l opération s élève à 699 613 108,65 euros et se traduit par la création de 9 902 521 actions nouvelles, avec jouissance courante.
La demande totale s élève à environ 1,3 milliard d euros, soit un taux de souscription de 185%. 9 781 894 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible soit 98,78% des actions nouvelles. La souscription à titre réductible a porté sur 8 549 293 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 120 627 actions nouvelles.
Le règlement livraison et la cotation sur le marché Eurolist d Euronext Paris des actions nouvelles interviendront le 6 février 2007 : à compter de cette date, le capital de CNP Assurances sera composé de 148 537 823 actions. Ces actions nouvelles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes de CNP Assurances, sous le code ISIN FR0000120222, et donneront droit aux futures distributions de dividendes, dont le dividende payé en 2007 au titre de l'exercice 2006.
CNP Assurances a ainsi levé avec succès les fonds nécessaires au financement de l'acquisition d Ecureuil Vie, au travers de cette augmentation de capital et d'une partie de l'émission de dette subordonnée de 1 250 millions d'euros réalisée en décembre.
Prochaines publications :
- 8 février 2007 : publication du chiffre d'affaires de l'année 2006
- 20 mars 2007 : publication des résultats 2006