CNP Assurances a finalisé avec succès l’émission d’une dette subordonnée Tier 2 pour un montant de 500 M€ le 10 juillet 2024. Il s’agit d’obligations de maturité 30 ans callable au gré de l’émetteur à partir de 9,5 ans portant intérêt au taux fixe de 4,875 % jusqu’au 16 juillet 2034. Cette émission constitue du capital réglementaire Tier 2 conformément à la directive Solvabilité 2.
L’obligation a été placée auprès de plus de 110 investisseurs, dont 62 % de sociétés de gestion, 24 % d’assureurs et de fonds de pension et 9 % de banques privées. Elle a été souscrite par des investisseurs :
- en France à 30 %,
- au Royaume-Uni et en Irlande à 21 %,
- en Allemagne, Autriche et Suisse à 14 %,
- en Europe du Nord à 12 %,
- au Benelux à 11%,
- et dans d’autres pays à 12 %.
L’émission a été sursouscrite plus de 4,4 fois avec un carnet d’ordres final de 2,2 Md€, témoignant de la confiance des investisseurs dans la solidité financière de CNP Assurances.
Les titres sont notés BBB+ par Standard & Poor’s et A3 par Moody’s.
Cette émission permet à CNP Assurances de préparer les prochaines arrivées à échéance obligataires.
Le règlement est prévu le 16 juillet 2024. Les termes finaux seront disponibles sur notre site cnp.fr et sur celui de l’Autorité des marchés financiers www.amf-france.org.