CNP Assurances annonce le succès de son émission subordonnée Tier 2 d’un montant de 500 millions d’euros. Il s’agit d’obligations à maturité au 12 octobre 2053 portant intérêt au taux fixe de 1.875 % jusqu’au 12 octobre 2033. Cette émission constitue du capital réglementaire Tier 2 conformément à la directive Solvabilité 2.
L’obligation a été placée auprès de près de 55 investisseurs, dont 51 % d’asset managers, 45% d’assureurs et fonds de pension majoritairement basés en France, en Allemagne/Autriche et au Royaume-Uni/Irlande. L’émission a été sursouscrite 1.8x avec un carnet d’ordres total de 0.9 milliard d’euros témoignant de leur confiance dans la solidité financière de CNP Assurances.
Cette émission permet au groupe CNP Assurances d’optimiser sa structure de capital, tout en conservant une flexibilité financière d’émission de titres subordonnées Restricted Tier 1, Tier 2 et Tier 3.
Les titres sont notés BBB+ par Standard & Poor’s et BBB+ par Fitch.
Le règlement est prévu le 12 octobre 2021. Les termes finaux seront disponibles sur la page Financements de notre site cnp.fr et sur celui de l’Autorité des marchés financiers www.amf-france.org.