CNP Assurances émet différents types de passifs subordonnés qui sont une composante importante de sa politique de gestion du capital. La flexibilité financière du Groupe repose sur le très bon track-record d'accès aux marchés de capitaux obligataires. CNP Assurances cherche en permanence à diversifier sa base d'investisseurs en termes de zones géographiques et de devises, comme le prouvent les émissions réalisées en EUR, USD et GBP.
Le Groupe adapte régulièrement sa structure de capital en tenant compte de ses perspectives de développement en Europe et en Amérique latine, des exigences de fonds propres Solvabilité 2, des critères de l'agence de notation Standard & Poor's et des opportunités offertes par les marchés de capitaux.
Le tableau suivant présente les principales caractéristiques des passifs subordonnés émis par le groupe CNP Assurances. Pour plus de détail, veuillez consulter le dernier document de référence du groupe CNP Assurances.
| Code ISIN | Date d'émission | 1re date de call | Maturité légale | Devise | Nominal (M) | Notations Moody's / S&P | Coupon | Classification IFRS | Tiering Solvabilité 2 (1) | Prospectus (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêt | 10/10/2003 | Passée | Perpétuelle | EUR | 45 | - | Variable | Dette | Tier 1 | - |
| Prêt | 23/06/2003 | Passée | 23/06/2023 | EUR | 200 | - | Variable | Dette | Tier 2 | - |
| FR0010093328 | 21/06/2004 | Passée | Perpétuelle | EUR | 300 | - | Variable | Capitaux propres | Tier 1 | Télécharger en .pdf |
| Prêt | 02/11/2004 | Passée | Perpétuelle | EUR | 90 | - | Variable | Dette | Tier 1 | - |
| Prêt | 02/11/2004 | Passée | Perpétuelle | EUR | 93 | - | Variable | Dette | Tier 1 | - |
| FR0010167247 | 11/03/2005 | Passée | Perpétuelle | EUR | 225 | - | Variable | Capitaux propres | Tier 1 | Télécharger en .pdf |
| FR0010167296 | 11/03/2005 | Passée | Perpétuelle | EUR | 24 | - | Variable | Capitaux propres | Tier 1 | Télécharger en .pdf |
| FR0010203026 | 27/06/2005 | Passée | Perpétuelle | EUR | 75 | - | Variable | Capitaux propres | Tier 1 | Télécharger en .pdf |
| FR0010318386 | 16/05/2006 | 16/05/2036 | Perpétuelle | EUR | 160 | - | 5,25% | Capitaux propres | Tier 1 | Télécharger en .pdf |
| FR0010406082 | 20/12/2006 | 20/12/2026 | Perpétuelle | EUR | 108 | - | Variable | Capitaux propres | Tier 1 | Télécharger en .pdf |
| FR0010941484 | 14/09/2010 | 14/09/2020 | 14/09/2040 | EUR | 750 | A3/BBB+ | 6% | Dette | Tier 2 | Télécharger en .pdf |
| FR0011033851 | 07/04/2011 | 30/09/2021 | 30/09/2041 | EUR | 700 | A3/BBB+ | 6,875% | Dette | Tier 2 | Télécharger en .pdf |
| FR0011034065 | 07/04/2011 | 30/09/2021 | 30/09/2041 | GBP | 300 | A3/BBB+ | 7,375% | Dette | Tier 2 | Télécharger en .pdf |
| FR0011949403 | 05/06/2014 | 05/06/2025 | 05/06/2045 | EUR | 500 | A3/BBB+ | 4,25% | Dette | Tier 2 | Télécharger en .pdf |
| FR0012317758 | 18/11/2014 | 18/11/2024 | Perpétuelle | EUR | 500 | A3/BBB+ | 4% | Capitaux propres | Tier 1 | Télécharger en .pdf |
| FR0013066388 | 10/12/2015 | 10/06/2027 | 10/06/2047 | EUR | 750 | A3/BBB+ | 4,5% | Dette | Tier 2 | Télécharger en .pdf |
| FR0013101599 | 22/01/2016 | 22/01/2029 | 22/01/2049 | USD | 500 | A3/BBB+ | 6% | Dette | Tier 2 | Télécharger en .pdf |
| FR0013213832 | 20/10/2016 | - | 20/10/2022 | EUR | 1 000 | A3/BBB+ | 1,875% | Dette | Tier 3 | Télécharger en .pdf |
| FR0013336534 | 27/06/2018 | 27/06/2028 | Perpétuelle | EUR | 500 | Baa3/BBB- | 4,75% | Capitaux propres | Tier 1 | Télécharger en .pdf |
| FR0013399680 - SERIES N°1 TRANCHE N°1 | 05/02/2019 | - | 05/02/2029 | EUR | 500 | A3/BBB+ | 2.75% | Dette | Tier 2 | Télécharger en .pdf |
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Le tableau suivant présente les principales caractéristiques des passifs subordonnés remboursés par le groupe CNP Assurances après accord du superviseur.
| Code ISIN | Date d'émission | 1re date de call | Maturité légale | Devise | Nominal (M) | Coupon | Date de remboursement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000494718 | 11/05/1999 | - | 11/05/2009 | EUR | 450 | 4,625% | 11/05/2009 |
| FR0000485294 | 11/04/2001 | 11/04/2011 | 11/04/2021 | EUR | 750 | 5,75% | 11/04/2011 |
| FR0000474421 | 16/05/2003 | 16/05/2013 | 16/05/2023 | EUR | 300 | 5,25% | 16/05/2013 |
| IT0004507403 | 23/06/2009 | - | 23/06/2014 | EUR | 35 | Variable | 23/06/2014 |
| FR0010409789 | 22/12/2006 | 22/12/2016 | Perpétuelle | EUR | 1 250 | 4,75% | 22/12/2016 |
| FR0011345552 | 18/10/2012 | 18/10/2018 | Perpétuelle | USD | 500 | 7,5% | 18/10/2018 |
| FR0011538461 | 18/07/2013 | 18/07/2019 | Perpétuelle | USD | 500 | 6,875% | 18/07/2019 |
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Programme EMTN
Le prospectus de base du programme Euro Medium Term Notes de 7 milliards d’euros a obtenu le visa de l’Autorité des marchés financiers en date du 21 décembre 2018.
Télécharger le prospectus de base 2018
Télécharger le 1er supplément daté du 6 juin 2019 au prospectus de base 2018
Télécharger le 2nd supplément daté du 20 juin 2019 au prospectus de base 2018
Télécharger le 3e supplément daté du 20 juin 2019 au prospectus de base 2018
Obligations vertes
Télécharger le framework sur les obligations vertes de CNP Assurances
Télécharger la seconde opinion sur le framework donnée par Vigeo Eiris
Télécharger la Présentation investisseurs green bond juin 2019