Wealth management

Our expertise / our services

The wealth management team

Our wealth managers interact directly with your own teams to help them deal with specific life insurance or personal risk insurance issues.

Our wealth management team comprises five multidisciplinary experts with skills in property law, civil law, tax law, company law and insurance law.

Their professional experience within law firms, notaries' offices, private banks and high street banks represents an important added strength.

Wealth managers also play an essential role in helping to resolve operational problems linked to the specific features of some offers.

Univers UC / Référencement

Un univers d'investissement sur-mesure que vous aurez choisi, associé à un reporting assurance de qualité.

L'équipe d'ingénieurs financiers est à votre disposition pour vous accompagner: experts de la gestion d'actifs et rattachés à un responsable venant de la multi-gestion, ils sont à même de référencer vos UC dans un délai court et de mettre en vigueur la politique souscription de CNP Assurances grâce à un niveau de délégation important.

L’équipe veille :

  • à l’application des enveloppes de souscription adaptées au couple rendement/risque
  • à favoriser un univers d'investissement large prévoyant une diversité de classes d'actifs et de zones géographiques
  • à réaliser un suivi régulier en termes de risques assurance (concentration, liquidité, performances)
  • et à fournir un reporting financier périodique sur-mesure.