Notation et financement

Notation et financement

Notation

Notation Standard & Poor's Financial Strength Rating (FSR) et Counterparty Credit Rating (CCR): A avec perspectives stables (20 décembre 2016)

Financement

CNP Assurances émet différents types de passifs subordonnés qui sont une composante importante de sa politique de gestion du capital. La flexibilité financière du Groupe repose sur le très bon track-record d’accès aux marchés de capitaux obligataires. CNP Assurances cherche en permanence à diversifier sa base d’investisseurs en termes de zones géographiques et de devises, comme le prouvent les émissions réalisées en EUR, USD et GBP. Le Groupe adapte régulièrement sa structure de capital en tenant compte de ses perspectives de développement en Europe et en Amérique latine, des exigences de fonds propres Solvabilité 2, des critères de l’agence de notation Standard & Poor’s et des opportunités offertes par les marchés de capitaux.
 
Le tableau suivant présente les principales caractéristiques des passifs subordonnés émis par le Groupe CNP Assurances. Pour plus de détail, veuillez consulter le dernier document de référence du Groupe CNP Assurances.

Code ISINDate d'émission1ère date de callMaturité légaleDeviseNominal (M)CouponClassification IFRSTiering Solvabilité 2 (1)Prospectus(2)
Prêt 10/10/2003 Passée Perpétuelle EUR 45 Variable Dette Tier 1 -
Prêt 23/06/2003 Passée 23/06/2023 EUR 200 Variable Dette Tier 2 -
FR0010093328 21/06/2004 Passée Perpétuelle EUR 300 Variable Capitaux propres Tier 1 Télécharger
Prêt 02/11/2004 Passée Perpétuelle EUR 90 Variable Dette Tier 1 -
Prêt 02/11/2004 Passée Perpétuelle EUR 93 Variable Dette Tier 1 -
FR0010167247 11/03/2005 Passée Perpétuelle EUR 225 Variable Capitaux propres Tier 1 Télécharger
FR0010167296 11/03/2005 Passée Perpétuelle EUR 24 Variable Capitaux propres Tier 1 Télécharger
FR0010203026 27/06/2005 Passée Perpétuelle EUR 75 Variable Capitaux propres Tier 1 Télécharger
FR0010318386 16/05/2006 16/05/2036 Perpétuelle EUR 160 5,25% Capitaux propres Tier 1 Télécharger
FR0010406082 20/12/2006 20/12/2026 Perpétuelle EUR 108 Variable Capitaux propres Tier 1 -
FR0010941484 14/09/2010 14/09/2020 14/09/2040 EUR 750 6% Dette Tier 2 Télécharger
FR0011033851 07/04/2011 30/09/2021 30/09/2041 EUR 700 6,875% Dette Tier 2 Télécharger
FR0011034065 07/04/2011 30/09/2021 30/09/2041 GBP 300 7,375% Dette Tier 2 Télécharger
FR0011345552 18/10/2012 18/10/2018 Perpétuelle USD 500 7,5% Capitaux propres Tier 1 Télécharger
FR0011538461 18/07/2013 18/07/2019 Perpétuelle USD 500 6,875% Dette Tier 1 Télécharger
FR0011949403 05/06/2014 05/06/2025 05/06/2045 EUR 500 4,25% Dette Tier 2 Télécharger
FR0012317758 18/11/2014 18/11/2024 Perpétuelle EUR 500 4% Capitaux propres Tier 1 Télécharger
FR0013066388 10/12/2015 10/06/2027 10/06/2047 EUR 750 4,5% Dette Tier 2 Télécharger
FR0013101599 22/01/2016 22/01/2029 22/01/2049 USD 500 6% Dette Tier 2 Télécharger
FR0013213832 20/10/2016 - 20/10/2022 EUR 1 000 1,875% Dette Tier 3 Télécharger

(1) y compris Grandfathering

(2) disponible pour les émissions publiques uniquement

 

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques des passifs subordonnés remboursés par le Groupe CNP Assurances après accord du superviseur.

Code ISINDate d'émission1ère date de callMaturité légaleDeviseNominal (M)CouponDate de remboursement
FR0000494718 11/05/1999 - 11/05/2009 EUR 450 4,625% 11/05/2009
FR0000485294 11/04/2001 11/04/2011 11/04/2021 EUR 750 5,75% 11/04/2011
FR0000474421 16/05/2003 16/05/2013 16/05/2023 EUR 300 5,25% 16/05/2013
IT0004507403 23/06/2009 - 23/06/2014 EUR 35 Variable 23/06/2014
FR0010409789 22/12/2006 22/12/2016 Perpétuelle EUR 1 250 4,75% 22/12/2016